Аналитики Morgan Stanley прогнозируют, что ещё не запущенная робототехника Apple сможет генерировать около $130 млрд в год к 2040 году, что сопоставимо с масштабом App Store и значительно превысит совокупную выручку от Mac и iPad.
Банк-аналитик полагает, что следующая крупная бизнес-линия Apple может выйти за пределы смартфонов и гарнитур в область робототехники. Аналитики Morgan Stanley предсказывают, что новая платформа к 2040 году может представлять до четверти стоимости акций Apple и генерировать доход, соперничающий с её основными продуктами.
Согласно докладу, робототехника станет следующей платформой компании после Apple Intelligence. Первый продукт ожидается в 2027 году — это будет моторизованный портативный хаб, предназначенный для перемещения и отслеживания пользователей во время выполнения повседневных задач.
Первый потребительский продукт будет представлять собой моторизованный хаб с цифровым таблом в виде iPad. Он сможет перемещаться или отслеживать пользователей во время выполнения простых задач дома или в офисе. Такой подход типичен для Apple, поскольку компания всегда ждёт, пока рынок созреет, и учится на ранних ошибках других.
Затем Apple планирует выйти на рынок с продуктом, ориентированным на массовое внедрение. В этом случае робототехника может объединить цифровой опыт компании с физическими пространствами, где живут и работают люди.
Почему это имеет значение
Morgan Stanley полагает, что робототехника может стать следующей большой вещью для Apple. Аналитики описывают воплощённый искусственный интеллект, который сочетает интеллект с механической формой, как предстоящий сдвиг в развитии платформ.
Аналитики считают, что Apple может использовать свои навыки в аппаратном обеспечении, программном обеспечении и технологиях для разработки автономных машин. Такие машины смогут работать независимо в домах, офисах и на фабриках.
Morgan Stanley оценивает, что мировой рынок искусственного интеллекта может достичь пяти триллионов долларов к 2050 году, что даёт Apple возможность расширить свою экосистему от экранов к движущимся устройствам. Если это произойдёт, робототехника присоединится к iPhone, Mac и сервисам в качестве четвёртой крупной линии бизнеса Apple.
Ключевые цифры
Morgan Stanley предсказывает, что Apple захватит около 9% глобального рынка робототехники к 2040 году, генерируя примерно $133 млрд годовой выручки.
В таком масштабе робототехника намного превысит весь бизнес Mac с точки зрения дохода, который приносит около $29 млрд в год. Отдел сервисов компании также будет превзойден примерно на 35%, учитывая, что он сгенерировал $96 млрд в 2024 году.
iPhone остаётся в крупнейшей продуктовой линией Apple с годовыми продажами около $200 млрд. Если прогноз Morgan Stanley оправдается, робототехника станет вторым по величине бизнесом Apple в конце 2030-х годов.
По среднему сценарию прогноза, робототехника будет находиться позади iPhone, но впереди всех остальных продуктовых линеек. Такой сдвиг представляет собой один из наиболее значительных изменений в структуре доходов Apple за последние десятилетия.
При более агрессивном прогнозе доля рынка Apple может подняться до 22%, приблизив доход к $300 млрд в год. Это сопоставимо с текущим масштабом iPhone.
Как Apple этого добьётся
Преимущество Apple заключается в том же подходе, который определял её предыдущие успехи: контроль над всеми слоями продукта. Компания разрабатывает собственные микросхемы, пишет программное обеспечение и объединяет более двух миллиардов активных устройств через единую экосистему.
Аналитики также отмечают рост найма специалистов в области робототехники, новую активность в области патентов и партнёрства с поставщиками, такими как BYD, как доказательство того, что Apple готовится к массовому производству.
Аналитики утверждают, что медленный и методичный подход Apple — это преимущество. Вместо того чтобы спешить выйти на рынок, компания совершенствует новые категории, пока не сможет предложить что-то, что кажется интуитивным и завершённым.
В робототехнике эта стратегия может стать разницей между новинкой и устройством, которому люди доверяют работать в своих домах.
Apple Intelligence как мост
Morgan Stanley видит Apple Intelligence как ключ к развитию робототехники. Успешное обновление в течение следующего года или двух может продемонстрировать мультимодальные возможности искусственного интеллекта компании.
К ним относятся восприятие, рассуждение и обучение в реальном времени, которые необходимы для создания полезного робота, а не просто движущегося гаджета.
Будущие устройства, такие как AirPods с камерами или датчиками, смогут помочь Apple собирать пространственные и визуальные данные для робототехнического интеллекта. Аналитики считают это решающим шагом, поскольку роботы Apple будут учиться локально от каждого пользователя для сохранения конфиденциальности.
Место в структуре Apple
В отделе аппаратного обеспечения компания, как ожидается, будет рассматривать роботов как естественное расширение своей линейки устройств. Первый продукт — небольшой настольный помощник — может объединить Apple Silicon с элегантностью дизайна устройств.
Если компания будет следовать своему исторически сложившемуся паттерну, она начнёт с узкой ниши, учитывая опыт первых энтузиастов, а затем масштабируется до более развитых устройств.
Сервисы являются решающими для обеспечения устойчивости робототехники. Morgan Stanley предсказывает, что Apple будет предлагать функции на основе подписки вместе с новым гаджетами. Эти функции могут включать облачную обработку, персонализированные библиотеки задач и специализированное программное обеспечение из App Store.
В производстве робототехника может служить двойной цели. Apple может использовать собственных роботов в производстве перед тем, как предложить аналогичные системы другим компаниям. Такой подход позволит как протестировать надёжность, так и продемонстрировать веру Apple в собственные продукты.
Что будет дальше
Apple столкнётся с интенсивной конкуренцией со стороны Tesla, Boston Dynamics и растущего числа китайских стартапов, участвующих в гонке по внедрению человекоподобных и домашних роботов. Эти конкуренты уже имеют продукты в пилотной разработке, и некоторые из них впереди в области искусственного интеллекта.
Morgan Stanley считает, что вызов для Apple заключается в том, чтобы найти баланс между автономией и ловкостью с её ориентацией на надёжность и безопасность. Компания утверждает, что история интеграции Apple и доверие пользователей могут помочь ей преобразовать роботов из экспериментальных машин в желаемые потребительские продукты.
В краткосрочной перспективе признаки, на которые следует обратить внимание, в основном связаны с программным обеспечением. Предстоящие обновления Apple Intelligence, партнёрства в области искусственного интеллекта и продолжающееся расширение найма специалистов в области робототехники будут сигнализировать о том, серьёзно ли компания относится к ИИ.
К 2027 году Morgan Stanley ожидает появления потребительского робота, который будет одновременно выполнять функции домашнего хаба и цифрового компаньона. В течение следующего десятилетия Apple может увеличить масштабы от простых систем к человекоподобным и промышленным роботам по мере снижения производственных затрат и совершенствования искусственного интеллекта.
Если Apple будет придерживаться своего обычного паттерна, первые модели станут отправной точкой для гораздо более широкой экосистемы. Сеть Локатора будет интегрировать устройства, программное обеспечение и ИИ, распространяясь от вашего кармана в ваш дом.
Как итог
Morgan Stanley считает, что робототехника Apple может вырасти в бизнес, размер которого будет сопоставим с Mac в течение следующего десятилетия и потенциально соперничать с iPhone к 2040 году. Первый этап зависит от того, сможет ли Apple Intelligence продемонстрировать свою способность поддерживать рассуждения в реальном мире.
Второй этап будет зависеть от того, сможет ли Apple построить машину, которая кажется интуитивной и надёжной настолько, чтобы заработать своё место в повседневной жизни.
Если компании это удастся, следующая революция Apple может произойти не в вашей руке и не на вашем лице. Она может стоять рядом с вами, обучаясь, адаптируясь и спокойно работая в той же экосистеме, которая уже определяет большую часть современной жизни.
Ещё по теме:
- Винс Гиллиган вернулся на телевидение с амбициозной научно-фантастической драмой
- TSMC уведомила Apple о дальнейшем повышении цен на процессоры
- Глава Nvidia заявил, что Китай способен опередить США в ИИ-гонке за счёт скорости, открытости и субсидий
