Поставщики флеш-памяти, с которыми Apple годами вела жёсткие переговоры о ценах и условиях поставок, получили больше влияния на фоне мирового дефицита чипов памяти. Об этом пишет издание The Wall Street Journal.
В период стремительного роста продаж смартфонов Apple стала крупнейшим в мире покупателем флеш-памяти. Масштаб закупок давал корпорации существенное преимущество в работе с производителями: компания могла добиваться минимальных цен и выгодных контрактных условий.
Как Apple выстраивала отношения с поставщиками
По данным The Wall Street Journal, Apple иногда размещала заказы на флеш-память по минимальным ценам, однако отказывалась принимать поставки, если рыночная стоимость чипов продолжала снижаться. В таком случае у производителей оставались крупные объёмы непроданной продукции, включая компоненты, изготовленные специально под требования купертиновцев.
Собеседники издания рассказывали, что руководители японской Kioxia сравнивали такие переговоры с эпизодом из мультсериала Peanuts, где Люси в последний момент убирает мяч перед ударом Чарли Брауна.
Также Apple, как утверждается, добивалась от производителей доступа к данным о продажах. Это позволяло компании следить за тем, чтобы другие клиенты не получали более выгодных условий.
Отдельный случай, по информации The Wall Street Journal, произошёл в конце 2015 года с SanDisk. Компания отказалась поставлять Apple дополнительные партии памяти, поскольку у неё были покупатели, готовые заплатить больше. Бывший руководитель закупок купертиновцев Тони Блевинс, по словам источника, знакомого с разговором, пригрозил менеджеру SanDisk последствиями и заявил, что добьётся возвращения главы компании Санджая Мехротры к переговорам с Apple.
Спрос со стороны ИИ-инфраструктуры
Ситуация изменилась с активным строительством центров обработки данных для систем искусственного интеллекта. Такие площадки требуют значительных объёмов оперативной и флеш-памяти, а крупнейшие облачные компании заметно нарастили закупки.
По оценке TechInsights, два года назад Apple приобретала почти вдвое больше флеш-памяти, чем Microsoft, Amazon, Meta* и Google вместе взятые. Теперь гиперскейлеры в совокупности закупают примерно вдвое больше Apple. На этом фоне у производителей памяти появилось больше возможностей диктовать условия крупным заказчикам.
Часть последствий уже отразилась на стоимости устройств. Apple в течение года повысила цены более чем на десять продуктов, включая iPhone, iPad, компьютеры Mac, HomePod и Apple TV. В компании связывали пересмотр цен с дефицитом чипов памяти, а бывший генеральный директор Apple Тим Кук называл такие меры неизбежными.
Снижение маржы на расширении хранилища
Рост закупочных цен влияет и на доходность конфигураций с увеличенным накопителем. По расчётам TechInsights, при доплате $200 за переход с 256 до 512 ГБ в iPhone 18 Pro валовая прибыль Apple составляет около $134. Годом ранее аналогичное расширение памяти для iPhone 17 Pro приносило компании около $185 валовой прибыли.
Представитель Apple заявил The Wall Street Journal, что корпорация десятилетиями сотрудничает со многими поставщиками и высоко ценит это партнёрство. Компания рассчитывает продолжать совместную работу.
Тем временем SK Hynix в ходе отчётности спрогнозировала сохранение дефицита чипов памяти до 2030 года. Если оценка подтвердится, производители компонентов смогут удерживать сильные переговорные позиции ещё несколько лет.
